Gestion de patrimoine
Il n’appartient qu’à vous de bâtir votre avenir !
Energy Patrimoine vous guidera pour sécuriser et valoriser votre patrimoine.
Spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale et en solutions d’investissements, le cabinet Energy Patrimoine, basé à Clermont-Ferrand, vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine et la réalisation de vos projets.
Notre rôle ?
Quels que soient vos objectifs personnels ou professionnels et la dimension de votre patrimoine, nous vous apportons une expertise juridique, financière et fiscale et des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs qui vous guideront dans votre prise de décision.
Comment investir dans l’immobilier ? Comment me constituer et valoriser mon patrimoine ? Comment préparer ma retraite ? Comment transmettre à mes proches ? Quels sont les moyens d’optimiser ma fiscalité ? Comment obtenir des revenus complémentaires ? Comment réaliser des investissements répondant à mes convictions personnelles ?
Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre seul : Prenez le temps de penser à votre avenir en toute sérénité et de vous faire accompagner !
Nous restons persuadés que la gestion de patrimoine s’adresse à tous, quel que soit l’âge et quelle que soit la dimension du patrimoine existant. Nous avons tous des situations uniques, des objectifs de vie et des motivations qui nous sont propres, un horizon d’investissement et un profil de risque qui nous différencient. Néanmoins, nous aspirons tous à être bien conseillés et accompagnés.
